Как да инвестирам в s&p 500?

4.9
(294)

Що се отнася до основните борсови индекси в САЩ, S&P 500 е високо ценен барометър за цялостното представяне на фондовия пазар и показател за резултатите на големите корпорации.

Ето какво трябва да знаят всички инвеститори за индекса S&P 500, как работи, как можете да инвестирате в него и защо това може да бъде умен ход.

Какво представлява индексът S&P 500?

какво представлява индексът SP 500 - Как?NET

 

S&P 500 (известен също като Standard & Poor’s 500) е регистрирана търговска марка на съвместното предприятие S&P Dow Jones Indices. Това е борсов индекс, състоящ се от 500-те най-големи компании в САЩ, и обикновено се счита за най-доброто цялостно представяне на американските акции.

От друга страна, индексът S&P 500 е статистическа мярка за представянето на 500-те най-големи американски акции. В този контекст S&P 500 е общоприет бенчмарк, спрямо който може да се оцени представянето на даден портфейл.

Индексът S&P 500 е претеглен по пазарна капитализация (цената на акциите, умножена по броя на акциите в обращение). Това означава, че колкото по-голяма е пазарната капитализация на дадена компания, толкова по-голямо е нейното влияние върху индекса. Индексът се преразглежда и ребалансира на тримесечие, за да се гарантира, че той точно представя резултатите на най-големите американски компании.

Инвеститорите могат да инвестират в индекса S&P 500 чрез индексни фондове, които са инвестиционни инструменти, имащи за цел да възпроизведат представянето на индекса, като държат портфейл от акции, които представляват индекса. Индексните фондове предлагат евтин и диверсифициран начин за инвестиране на фондовия пазар и могат да бъдат добър избор за дългосрочни инвеститори.

В обобщение, индексът S&P 500 е широко признат бенчмарк за цялостното представяне на американския фондов пазар и е популярен начин за инвеститорите да инвестират в диверсифициран портфейл от най-големите американски компании.

Един от ключовите моменти е, че въпреки че става въпрос за 500 големи компании, съществува широк диапазон от оценки. Няколко от най-големите компании в индекса имат пазарна капитализация, надхвърляща един трилион долара. Това е повече от 200 пъти повече от най-малките компании в S&P 500, които имат пазарна капитализация между 6 и 7 млрд. долара.

Стойността на индекса S&P 500 непрекъснато се променя през търговския ден въз основа на претеглени по резултати пазарни данни за базовите компании.

Формула и изчисление на теглото на дружеството

формула и изчисление на теглото на дружеството - Как?NET

Формулата за претегляне на акциите в S&P 500 е съвсем проста. Първо, пазарната капитализация на дадена компания се определя, като се умножи броят на акциите в обращение на всяка компания по текущата цена на акциите.

След това се сумират пазарните капитализации на всички компоненти на S&P 500. След това пазарната капитализация на всяка компания се разделя на общата сума, за да се определи нейното тегло в индекса. Например, ако общата пазарна капитализация на всички компании в S&P 500 е 40 трлн. долара и дадена компания има пазарна капитализация от 1 трлн. долара, тя ще представлява 2,5% от индекса по тегло.

Кои компании са включени в индекса S&P 500?

кoи компании са включени в индекса SP 500 - Как?NET

Индексът S&P 500 се състои от 505 акции, емитирани от 500 различни компании. Има разминаване в числата, тъй като няколко компании, които влизат в състава на S&P 500, издават повече от един клас акции. Например индексът S&P 500 включва акции на Alphabet клас C (NASDAQ: GOOG) и Alphabet клас A (NASDAQ: GOOGL).

Очевидно е непрактично да се изброят всички компании в S&P 500 тук. Въпреки това, тъй като S&P 500 е претеглен по пазарна капитализация, неговите резултати се влияят най-силно от резултатите на най-големите компании.

Имайки предвид това, ето как изглеждат 10-те най-големи компании в S&P 500 към януари 2022 г. Този списък и неговата подредба могат да се променят и е вероятно да се променят с течение на времето.

  1. Apple (NASDAQ:AAPL)
  2. Microsoft (NASDAQ:MSFT)
  3. Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG)
  4. Amazon (NASDAQ:AMZN)
  5. Tesla (NASDAQ:TSLA)
  6. Meta Platforms (NASDAQ:FB)
  7. Nvidia (NASDAQ:NVDA)
  8. Berkshire Hathaway Class B (NYSE:BRK.B)
  9. Tesla (NASDAQ:TSLA)
  10. UnitedHealth Group (NYSE:UNH)
  11. JPMorgan Chase (NYSE:JPM)

Защо да използвате S&P 500?

Може би се чудите защо индексът S&P 500 се смята за толкова полезен пазарен и икономически индикатор. Тъй като S&P 500 се състои от широка кошница от акции, която не включва твърде много малки или неясни компании, той съдържа компаниите, които са най-широко притежавани от индивидуалните инвеститори. На 500-те компании се падат около 80% от общата стойност на фондовия пазар в САЩ.

S&P 500 в сравнение с Dow Jones Industrial Average

защо да използвате SP 500 - Как?NET

 Dow Jones Industrial Average е ценово претеглен индекс, което означава, че компаниите с най-високи цени на акциите имат най-голямо влияние върху индекса, независимо от техните оценки.

Dow включва само 30 компании и изключва някои от най-големите акции на пазара – например Amazon, Alphabet и Berkshire Hathaway.

Тъй като Dow е ценово претеглен, Goldman Sachs, чиято цена на акциите в момента е около 352 USD, има повече от два пъти по-голямо влияние върху Dow от Walmart, въпреки че пазарната капитализация на Goldman е само една четвърт от тази на Walmart. Поради тези причини повечето експерти смятат, че S&P 500 е по-добър показател за фондовия пазар.

S&P 500 спрямо Nasdaq

SP 500 спрямо Nasdaq - Как?NET

 

Очевидната разлика между S&P 500 и Nasdaq Composite Index е, че акциите в последния трябва да бъдат листвани изключително на пазара Nasdaq. S&P 500 е смесица от акции, регистрирани както на Nasdaq, така и на Нюйоркската фондова борса (NYSE), както можете да видите в списъка с топ 10. Nasdaq има по-висок дял на технологични акции в по-широкия пазар, така че е по-скоро технологичен индекс. Може да забележите, че когато технологичните акции се представят зле, Nasdaq Composite има тенденция да се представя по-зле от S&P 500.

Друга съществена разлика е, че докато S&P 500 се състои от акции с голяма пазарна капитализация, Nasdaq Composite съдържа всички квалифицирани акции, регистрирани на борсата Nasdaq. Следователно той е по-разнообразен по отношение на представените пазарни капитализации.

S&P 500 срещу индексите Russell

sP 500 срещу индексите Russell - Как?NET

 

Индексите Russell са създадени, за да осигурят референтни стойности за целия фондов пазар. Russell 1000 е най-близкото сравнение с S&P 500, тъй като е индекс с голяма капитализация, състоящ се от 1000 акции (два пъти повече от S&P 500) и представляващ 93% от фондовия пазар.

Съществува и по-популярният Russell 2000, който се счита за най-добрия бенчмарк за това как се представят американските акции с малка пазарна капитализация. Заедно Russell 1000 и Russell 2000 са известни като Russell 3000, който е широк референтен индекс на фондовия пазар.

Как можете да инвестирате в индекса S&P 500?

как можете да инвестирате в индекса SP 500 - Как?NET

 

Можете да инвестирате в индекса S&P 500, като закупите акции на взаимен фонд или борсово търгуван фонд (ETF), който пасивно следи индекса. Тези инвестиционни инструменти притежават всички акции от S&P 500 в пропорционални тегла.

Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT:VOO), който се търгува точно като акция, и взаимният фонд Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (NASDAQMUTFUND:VFIAX) са две привлекателни възможности. И двата имат изключително ниски такси и с течение на времето са осигурили почти идентична възвръщаемост като тази на S&P 500.

Освен това можете да закупите фючърси върху S&P 500, които се търгуват на Чикагската фондова борса. По същество това са опции за покупка или продажба, които ви позволяват да хеджирате или спекулирате с бъдещата стойност на индекса.

Подходящо ли е инвестирането в S&P 500 за вас?

подходящо ли е инвестирането в SP 500 за вас - Как?NET


Легендарният инвеститор на фондовия пазар Уорън Бъфет е казал, че евтиният индексен фонд S&P 500 е най-добрата инвестиция, която повечето хора могат да направят. Не е трудно да се разбере защо. За дълги периоди от време индексът S&P 500 осигурява годишна обща печалба от 9% до 10%, а вие можете лесно да инвестирате в пасивен фонд S&P 500 почти без никакви разходи.

Ако разполагате с време, знания и желание да проучвате правилно акциите и да поддържате портфейл, със сигурност е възможно в дългосрочен план да постигнете по-висока инвестиционна възвръщаемост в сравнение с S&P 500. Въпреки това не всеки разполага с времето и дисциплината, необходими за инвестиране в акции по този начин, и особено за по-новите инвеститори може би е по-добре да закупят акции в индексен фонд S&P 500, докато натрупат своите знания.

Инвестирането в S&P 500 е начин за получаване на широка експозиция към рентабилността на американските предприятия, без да се излагате твърде много на резултатите на всяка отделна компания.

Какво представлява индексът S&P 500?

S&P 500, известен също като Standard & Poor’s 500, е регистрирана търговска марка на съвместното предприятие S&P Dow Jones Indices и представлява борсов индекс, съставен от 500-те най-големи публично търгувани компании в САЩ. Обикновено се счита, че той най-добре представя цялостната картина на пазара на акции в САЩ. От друга гледна точка, индексът S&P 500 е статистически измерител на 500-те най-големи американски акции. В този контекст S&P 500 е широко приет бенчмарк, спрямо който може да се оценява представянето на даден портфейл.

Какво представляват борсовите индекси?

Индексът на фондовия пазар отразява мнението на инвеститорите за състоянието на икономиката. Индексът събира данни от различни компании в различни отрасли. Заедно тези данни формират картина, която помага на инвеститорите да сравняват текущите ценови равнища с минали цени, за да изчислят представянето на пазара. Някои индекси се фокусират върху по-малка част от пазара. Например индексът Nasdaq следи отблизо технологичния сектор. Така че, ако искате да знаете как се представят технологичните компании, бихте искали да разгледате индекса на фондовия пазар Nasdaq.

Какво представлява индексът Nasdaq Composite?

Nasdaq Composite е индекс на фондовия пазар, който се състои от акции, регистрирани на фондовата борса Nasdaq. За да бъдете включени в индекса:

  • Дадена акция трябва да бъде регистрирана изключително на пазара Nasdaq.
  • Акциите трябва да бъдат обикновени акции на една компания, така че не се включват привилегировани акции, борсово търгувани фондове (ETF) и други ценни книжа.
  • Разрешени са обаче американските депозитарни разписки (ADR), инвестиционните тръстове за недвижими имоти (REIT) и главните дружества с ограничена отговорност.

Индексът Nasdaq Composite е създаден, за да бъде представителен за целия фондов пазар Nasdaq, така че включва голям брой акции и броят на акциите в индекса често се променя. Това е в контраст с някои други индекси, които могат да включват само най-големите или най-известните компании. Включвайки широк спектър от акции от различни отрасли и с различна пазарна капитализация, Nasdaq Composite предоставя по-цялостна представа за пазара.

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 4.9 / 5. Брой гласове: 294

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!